Representante do Brasil no Festival de Berlim causou boa impressão por lá, mas não trouxe prêmios. É a história de um garoto cujos pais são obrigados a se esconder durante o período da repressão militar e praticamente é adotado por um judeu do bairro de Bom Retiro.

Dirigido por Cão Hamburger retrata muito bem a época – 1970, no período da Copa do Mundo – e o que significou a perseguição pelos militares de vários, inúmeros brasileiros. O garoto Michael Joelsas e o pernambucano Germano Haiut são dois grandes atores no filme.