A trama narra à história de Justino, um indígena do povo Desana que trabalha como vigilante em um porto de cargas e vive na periferia de Manaus. Desde a morte da sua esposa, sua principal companhia é a filha Vanessa, que está de partida para estudar Medicina em Brasília.

O longa estreou mundialmente no Festival de Locarno (e ganhou os prêmios de Melhor Ator; prêmio da crítica internacional FIPRESCI e o prêmio “Environment is Quality of Life”). No Festival de Biarritz e no Festival de Pingyao conquistou os prêmios de Melhor Filme.