Lotte é uma adorável cachorrinho, que vive num lugar a beira mar. Quando Lotte encontra Sumusu, uma abelha que veio do Japão e é mestre em judô, a vida da aldeia se revoluciona, pois todos descobre o valor deste esporte. Sumusu precisa voltar ao Japão e lotte pede ao pai que invente um meio de viajarem para lá. A grande chance surge quando ficam sabendo que haverá um campeonato de judô no Japão onde tr~es crianças deverão mostrar seus talentos. Lotte decide participar e começa a treinar muito e procurar companheiros de equipe.
Estônia e Letônia, 2006. 81m. Direção de Janno Poldma e Heiki Ermits. 
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