Brasil, 2014. 62m, 14 anos Direção de Guto Parente. Pérola se muda para uma pequena cidade na França, para estudar em uma escola de arte. Longe de casa e do namorado, vivendo sozinha em um antigo e sombrio apartamento, a jovem vai sendo tomada pelo medo e pela nostalgia e começa a confundir o que é realidade e o que é rantasia. Quando a jovem morre, em condições misteriosas, seu namorado vai buscar pela alma de Pérola.
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