Dir. André Zaady.  Ficção. SE. 2019. 140min. 18 anos

A história gira em torno de três personagens. Na trama, o jovem de personalidade forte, Hugo, chega na cidade de Aracaju, começa namorar uma mulher decidida e sedutora, Scarlet. No entanto, ele também tem uma relação paralela com Dudua, uma drag queen famosa que trabalha em uma danceteria.